4 Шага К Созданию Лучшего Инвестиционной Стратегии





--- Лучшие Кредитные Карты Для Путешествий


--- Американские авиакомпании объединяется с туристическими агенствами (ААЛ)

Не секрет, что за каждым успешным инвестиционным менеджером там написано, измеримые и Воспроизводимые инвестиционной стратегии. Тем не менее, многих инвесторов перейти от одной сделки к другой, приложив мало усилий для создания и измерения их общей стратегии.
Читайте дальше, чтобы узнать четыре вопроса, которые когда ответил, поможет вам создать лучшую инвестиционную стратегию. Следующие вопросы помогут Вам создать инвестиционную стратегию, которая написана, измеримые и опираясь на свои сильные убеждения. Это приведет к более стабильной производительности инвестиций и помочь вам уменьшить эмоциональное инвестиционных решений. Самое главное, это поможет вам избежать рассеянного портфеля индивидуальных инвестиций, что, когда посмотрел на в целом, нет общей темы или цели.

Вы можете записать вашу инвестиционную стратегию как процесс?По словам покойного доктора. Вт с. Эдвардс Деминг, всемирно известный автор и консультант по управлению качеством, "если Вы не можете описать, что вы делаете как процесс, Вы не знаете, что вы делаете. "Как и все, что требует дисциплинированного процесса, очень важно записать свои инвестиционные стратегии. Делать это поможет вам сформулировать ее. Как только ваша стратегия написана, вы должны смотреть на него, чтобы убедиться, что он соответствует вашим долгосрочным инвестиционным целям. Записывая свои стратегии дает вам что-то, чтобы вернуться к во время хаоса, который поможет вам избежать эмоционального инвестиционных решений. Это также дает вам что-то пересмотреть и изменить, если вы заметили недостатки, или ваши инвестиционные цели изменить. Если Вы не профессиональный инвестор, имея письменное стратегия поможет клиентам лучше понять ваши инвестиционного процесса. Это может повысить доверие, снизить запросы клиента и повысить лояльность клиента .


Ваша инвестиционная стратегия содержит убеждений о том, почему инвестиции становятся более или недооценен? Если да, то как ты используешь это?Этот вопрос может относиться к или Вы не верите, что инвестиционные рынки эффективны. Спросите себя: "что делает меня умнее, чем на рынке? В чем мое конкурентное преимущество?" Вы можете иметь специальных знаний в отрасли или подписаться на специальные исследования, что несколько других инвесторов. Или, вы можете иметь убеждения об использовании определенных аномалий рынок, как покупать акции с низкой ценой-в книге соотношений. Как только вы решили, что ваше конкурентное преимущество, вы должны решить, как вы можете выгодно оформить долгосрочный торговый план, чтобы использовать его.
Ваш торговый план должен включать правила при покупке и продаже инвестиций. Кроме того, имейте в виду, что ваше конкурентное преимущество в конечном итоге может потерять свою рентабельность, просто другие инвесторы, реализующие одну и ту же стратегию. С другой стороны, вы можете считать, что инвестиционные рынки являются абсолютно эффективными, а это означает, что инвестор имеет устойчивое конкурентное преимущество. В этом случае, лучше всего сосредоточить свои стратегии по минимизации налогов и издержек на инвестирование в пассивный индексов. (Чтобы узнать больше об эффективности рынка и аномалий рынка см. в разделе что такое эффективность рынка?, и аномалий рынка . )


Будет ли ваша инвестиционная стратегия в каждой рыночной среде? Если нет, то когда он будет выполнять хуже?Существует старая поговорка на Уолл-Стрит, "рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным. "Хорошие инвестиционные менеджеры знают, где их инвестиционной деятельности, и может объяснить их стратегии, сильные и слабые стороны. Как тенденции рынка и экономические темы изменить, много больших инвестиционных стратегий будут периоды высокой производительности следовали периоды отставания производительности. Хорошо понимая недостатки вашей стратегии имеет решающее значение для поддержания вашего доверия и инвестирование с осуждением, даже если ваша стратегия временно вышел из моды. Она также может помочь Вам найти стратегии, которые могут дополнить ваши собственные. Популярный пример этого бы смешения, как и инвестиции стратегии роста стоимости .


У вас есть система в месте для измерения эффективности вашей инвестиционной стратегии?Трудно улучшить или полностью понять то, что вам не измерить. По этой причине, вы должны иметь точку отсчета для оценки эффективности инвестиционной стратегии. Вашим ориентиром должны соответствовать вашей инвестиционной цели, которая, в свою очередь, должна соответствовать ваша инвестиционная стратегия.
Два общих типа инвестиций показатели относительные и абсолютные показатели. Примером относительного ориентира может быть пассивный рыночный индекс, как s&амп;Индекс P 500 или Барклайс совокупный Индекс Облигаций. Примером является абсолютным рекордом станет мишенью возврата, например 6% годовых. Хотя это может быть трудоемким процессом, важно учитывать количество рисков, которые вы принимаете относительно своей инвестиционной эталоном. Вы можете сделать это путем записи волатильность доходности портфеля, и сравнивать его с волатильностью доходности бенчмарка в течение периодов времени. Более сложные показатели возвратов, корректировки риска, коэффициент Трейнора и коэффициент Шарпа . (Для получения более подробной поправкой на риск возвращается, пожалуйста, прочитайте, понимание измерения волатильности и показатель производительности Вашего портфеля . )

ConclusionSun-Цзы, древний китайский военный генерал и стратег, однажды сказал: "тактика без стратегии-шум перед поражением". Сунь-Цзы знал, что имея хорошо продуманную стратегию, прежде чем идти в бой имеет решающее значение для победы. Хорошие менеджеры имеют четкое представление о том, почему инвестиции более и непрестижно, и знаю, что движет их инвестиционные характеристики . Если вы собираетесь сражаться против них каждый день инвестиционные рынки, не так ли? Большие сделки могут выиграть сражений, но хорошо продуманной инвестиционной стратегии выигрывает войны.
Для связанного чтения, см. дисциплинированный Ключевая Стратегия высокой доходности и созданию собственных торговых стратегий.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



4 Шага К Созданию Лучшего Инвестиционной Стратегии 4 Шага К Созданию Лучшего Инвестиционной Стратегии